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Notaires : optimisez le patrimoine de vos clients

Vous êtes un notaire soucieux d’accompagner les familles tout au long de leur vie, et vous savez que l’avenir de la profession se trouve dans le conseil ?

  • Votre client vient d’hériter : comment peut-il utiliser intelligemment les fonds qu’il vient de toucher ?
  • Votre client a des préoccupations sur sa fiscalité ?
  • Votre client s’inquiète sur le financement des études de ses enfants ?
  • Votre client souhaite optimiser ses revenus et s’inquiète sur le montant de sa retraite ?
  • Votre client s’inquiète sur la protection familiale et s’interroge sur la transmission de leur patrimoine ?
  • Vous souhaitez fidéliser vos clients en les accompagnant dans toutes les étapes de leur vie ?

Vous hésitez à vous lancer dans le conseil / la gestion de patrimoine ?

  • Votre étude manque de compétences en bilan patrimonial.
  • Vous ne disposez pas de ressources humaines qualifiées ou de temps personnel pour rédiger un rapport écrit en conseil Patrimonial
  • Vous n’avez aucun mandat pour vous faire rémunérer par les vendeurs de solutions d’optimisation

GPNOT vous propose, clés en main,
l’ensemble des solutions pour vous permettre de vous positionner sans effort !

Réalisation pour le compte de votre étude sous votre marque, un rapport écrit patrimonial à remettre à vos clients
Accès à une sélection de biens correspondant aux besoins de vos clients (avec délégation du mandat de vente)
Accompagnement dans le suivi du dossier du contrat de réservation au financement jusqu’à la signature définitive en accompagnement de votre client pour votre compte de la vente

GPNOT : comment ça fonctionne ?

GPNOT

Des experts du conseil patrimonial pour vous aider à créer un service gestion de patrimoine au profit de vos clients
Plus de 37 500 lots neufs ou réhabilités (*) disponibles en permanence avec mandat de vente associé
Les plus importants promoteurs référencés

Votre étude

Année N : Nous réalisons pour votre compte le Bilan patrimonial et le suivi jusqu’à la vente.

Votre client

Comment GPNOT s’inscrit dans votre quotidien ?

Détecter les Besoins / Opportunités

Étape 1 de l’offre GPNOT

Formation / coaching du notaire ou de ses collaborateurs à la détection d’opportunité lors des rendez-vous clients
Sollicitations personnalisées réalisées pour votre compte sur votre fichier client
Réaliser un audit fiscal du client

Étape 2 de l’offre GPNOT

Réalisation pour votre compte d’un pré-audit fiscal à remettre à votre client
Remise à vos côtés du rapport patrimonial lors d’un rdv en visioconférence
Proposer des solutions

Étape 3 de l’offre GPNOT

Produits neufs ou réhabilités et dispositifs fiscaux (*)
Mise en relation avec des partenaires financiers offrant un panel complet de solutions de financement (**)
Études et simulations sur Dispositifs Fiscaux
(*) Dispositifs fiscaux : LMNP/LMP – MALRAUX – MONUMENT HISTORIQUE – NUE PROPRIÉTÉ – CENSI BOUVARD – PINEL – PINEL ASL – PINEL VIR – DÉFICIT FONCIER – PLS …
(**) crédit amortissable ou in fine, taux fixe ou variable, achat en direct ou via création d’une SCI
Mettre en place la solution retenue par le client

Étape 4 de l’offre GPNOT

GPNOT vous accompagne avec votre client dans le processus de réservation
Accompagnement de votre client dans le financement de son optimisation patrimoniale
Suivi jusqu’à la signature définitive
Mise en place du SRC (Service Relation Client)
Mettre en place le service

Étape 5 de l’offre GPNOT

Accès en autonomie à la plateforme GPNOT
Ou maintien de la gestion déléguée du service avec GPNOT en raison d’un volume trop réduit pour avoir un CGP à temps plein au cœur de l’étude

Nos notaires experts en parlent mieux que nous

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Inscrivez vous à la prochaine session de présentation !

(par visioconférence d’une durée de 1h30)


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