Session 2023
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« Conseiller Patrimonial Notarial »
- 60 heures de formations réparties de Février à Novembre 2023
- À destination des Notaires et de leurs collaborateurs
- Certifié par un examen de contrôle de connaissance type QCM
- Parrainé par le Professeur Michel GRIMALDI et Me Bernard MONASSIER
Nous co-produisons ce label en partenariat avec
Le programme du label « Conseiller Patrimonial Notarial »
20 & 21 Janvier 2023
Stratégie patrimoniale en droit civil au 21ème siècle
Professeur
Michel GRIMALDI
Michel GRIMALDI
10 & 11 Mars 2023
DIP Patrimonial
Professeure
Hélène PEROZ
Hélène PEROZ
10 & 11 Mars 2023
Fiscalité internationale
Professeur
Éric FONGARO
Éric FONGARO
22 Mai 2023
Contentieux fiscal du patrimoine
Madame
Stéphanie MEIGNIN
Stéphanie MEIGNIN
23 Mai 2023
Gestion de patrimoine et IFI
Madame
Veronica MITU
Veronica MITU
21 Septembre 2023
Marketing et gestion de patrimoine
Maître
Bernard MONASSIER
Bernard MONASSIER
22 Septembre 2023
Optimisation fiscale des revenus dans l’immobilier
Professeure
Sabrina LE NORMAND
Sabrina LE NORMAND
24 Novembre 2023
Portefeuille financier familial idéal
Monsieur
Christophe BOUTIN
Christophe BOUTIN
25 Novembre 2023
Médiation patrimoniale
Professeure
Soraya AMRANI
Soraya AMRANI
Décembre 2023
Examen de contrôle de connaissance type QCM
Le label « Conseiller Patrimonial Notarial » fera l’objet d’un contrôle continue et final avec un QCM en décembre 2023.
Le label sera délivré par un comité scientifique indépendant de GPNOT et après contrôle des connaissances des personnes inscrites au parcours formation, sous l’égide d’un collège.
Le label « Conseiller Patrimonial Notarial » c’est :
- Acquérir une véritable méthodologie d’expertise d’audit patrimonial global du client
- Accompagner la stratégie de constitution du patrimoine du client
- Accompagner la stratégie d’optimisation des investissements du client
- Accompagner la stratégie de transmission du patrimoine constitué et optimisé
- Conseiller les produits/solutions en adéquation avec les stratégies patrimoniales validées par le client
- Fidéliser ses clients
Une formation certifiante en présentiel !
10 jours de formations
(5 fois deux jours sur 2023)
(5 fois deux jours sur 2023)
Des intervenants professeurs universitaires, experts praticiens de la gestion du patrimoine / binôme / co-animation
Un nombre limité de stagiaires par session
Délivrance du label suite à l’évaluation du niveau de connaissances et de compétences du stagiaire à l’issue du parcours en décembre 2023 par un QCM
Informations complémentaires
Coût de l’inscription
3450€ HT par participant à la session de 2023.
Avec prise en charge FIFPL ou ACTALIANS.
Avec prise en charge FIFPL ou ACTALIANS.
Une formation pragmatique ouverte à tous les notaires et leurs collaborateurs souhaitant développer la gestion de patrimoine.
Un label déployable dans son étude avec une offre d’accompagnement dédiée possible.
Lieu
En présentiel dans les locaux de l’INAFON situé au 16 rue Etienne Marcel, 75002 Paris.
Partenaires du label
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