Journée Nationale du Conseil Patrimonial

L’événement à destination des notaires et des conseillers patrimoniaux !

Le 8 Décembre 2023 à Paris

Un évènement en collaboration avec

Je participe

A qui s’adresse cette journée ?

Vous hésitez à vous lancer dans le conseil patrimonial ?

parce que vous craignez voir se dégrader les relations avec les CGP ou les banques
parce que vous ne voyez pas comment recruter un conseiller patrimonial
parce que vous ne savez pas comment installer le réflexe notaire chez vos clients sur le conseil patrimonial

Vous pratiquez déjà le conseil patrimonial mais avez besoin de redynamiser l’activité ?

comment mieux capter vos clients ?
comment profiter des possibilités offertes par la sollicitation personnalisée ?
comment utiliser les réseaux sociaux pour augmenter votre visibilité ?
comment maîtriser de nouvelles formes de conseil ?

Vous pratiquez déjà le conseil patrimonial et êtes curieux. des nouvelles tendances

découvrez les nouveaux outils de communication digitale
découvrez les outils expert d’aide à la vente (SmartData, CityScan, etc)
découvrez les outils en conseil patrimonial

Vous vous retrouvez dans certaines de ces situations ?
Cette journée est pour vous !

Au programme de la journée

10:00 - 11:30 : Intervention « Le parcours client » par Julien Brizet , formateur immobilier

11:30 – 12:30 : Présentation des différents ateliers par leurs animateurs

12:30 – 14:00 : Pause déjeuner

14:00 – 17:00 : Travail en tables rondes selon les quatre thématiques suivantes

Atelier 1 – Développer l’usage des réseaux sociaux : animé par Julien BRIZET
Atelier 2 – Comment développer un service conseil patrimonial : Animé par Adel LAHLOU et Vincent CHAUVEAU
Atelier 3 – Appréhender le parcours client : Animé par Pierre SCHALLER
Atelier 4 – Apprendre la défiscalisation immobilière : Animé par Julie URION

17:15 – 18:15 : Présentation en plénière des travaux réalisés en tables rondes et conclusion

19:00 – 20:00 : Échanges et partage autour d’un cocktail champagne avec 3600 secondes de jazz

20:00 – 02:00 : Soirée et concerts privés de clôture

20:00 : Diner
21:30 : Concert blind-test, en version live
23:00 : Soirée avec un DJ

Les intervenants

Julien Brizet

Formateur & Coach Immobilier

Fort d’une expérience de plus de quinze ans en tant que négociateur immobilier et étant très présent sur les réseaux sociaux avec des vidéos décalées sur le thème de cette profession ainsi qu’à la suite d’une intervention au Congrès FNAIM de Paris en 2019, il a pris conscience que son mode de communication basé sur l’humour mais toujours avec professionnalisme fonctionnait très bien auprès des clients.

Il a donc décidé de transmettre à son tour les clés de ce beau métier d’une manière qui sort un peu de l’ordinaire.. Tout en respectant sa devise qui est « travailler sérieusement sans se prendre au sérieux ».

Pierre Schaller

Entrepreneur – Expert Relation Client et Digital

Pierre dispose de plus de 30 ans d’expérience dans le secteur de la high-tech, avec un parcours qui allie digital, innovation et expérience client dans différentes entreprises du secteur (Dassault ; Mobile Tribe, start-up Internet dans le domaine des réseaux sociaux, qu’il fonde en 2000 ; Bouygues Telecom et B&You ; Neurones).

Pariant sur le phénomène freelance, Pierre fonde en 2016, avec Olivier Pujo, la société SmartLane, réseau d’indépendants spécialisé dans les transformations digitales des entreprises. SmartLane accompagne des très grands comptes (Veolia, BPCE, Sodexo, etc) comme des ETI/PME ou des startups dans l’utilisation des technologies digitales pour faire évoluer leur business model et amener de nouvelles opportunités porteuses de valeur.

Depuis plusieurs années, Pierre accompagne les notaires dans la transformation de leur métier (Notaires Digital Days, réseau Notaires au Coeur des Familles, coopérative Notaires Office).

Vincent Chauveau

Notaire associé et créateur

Vincent notaire au quotidien mais créateur de nouvelles solutions pour le notariat. Adepte de la vente en immo-interactif, il a participé au développement de la vente à prix progressif pour les notaires sur le plan régional et national.
Elu du président du groupement de négociation du 44 puis du réseau national des notaires négociateurs, Vincent a été le premier notaire à transformer l’expérience de la vente à prix dégressif de biens immobiliers en ligne sur le modèle de la vente au cadran.

Initiateur du conseilducoin, puis du premier jeu de société sur l’héritage Maka7Famille, il crée les Notaires Digital Days. De de cette expérience, il impulse et met en place le premier groupement national des notaires sous la forme coopérative, Notaires Office.

A ce jour, après la création du réseau Notaires au Cœur des Familles, Vincent met en place une solution de délégation de mandat et de service en constituant le premier réseau de notaires en conseil patrimonial sous la marque GPNOT. Il renforce cette activité en créant le premier label « Notaire Conseiller Patrimonial ». En appui, il amorce le premier logiciel de consultation patrimoniale automatisé dédié exclusivement aux notaires, Audit GPNOT.

Adel LAHLOU

Conseiller fiscal et patrimonial GPNOT

Adel a développé ses compétences en conseiller patrimonial depuis une dizaine d’année alternativement chez des promoteurs ou réseaux nationaux en conseil gestion de patrimoine.

Avec son savoir-faire, Adel a rejoint le notariat et développe ses compétences auprès d’une trentaine d’études notariales en France. Le conseil patrimonial nécessite de maitriser plusieurs compétences: l’écoute, la connaissance des dispositifs fiscaux et la capacité à identifier le besoins chez les clients des notaires.

Julie URION

Responsable scientifique et pédagogique à l’INAFON en charge des filières fiscalité, gestion de patrimoine et droit des affaires

Ancienne consultante en droit fiscal au CRIDON Ouest.

Chargée d’enseignement en fiscalité immobilière en master 2 droit notarial faculté de Nantes et à l’Institut de la Construction et de l’Habitation au Conservatoire des Arts et métiers des Pays de Loire .