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Session 2024

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« Conseiller Patrimonial Notarial »

  • 60 heures de formations réparties de Février à Novembre 2024
  • À destination des Notaires et de leurs collaborateurs
  • Certifié par un examen de contrôle de connaissance type QCM
  • Parrainé par le Professeur Michel GRIMALDI et Me Bernard MONASSIER
Nous co-produisons ce label en partenariat avecINAFON

Le programme du label « Conseiller Patrimonial Notarial »

26 & 27 Janvier 2024
Stratégie patrimoniale en droit civil au 21ème siècle
Professeur
Michel GRIMALDI
15 & 16 Mars 2024
DIP Patrimonial
Professeure
Hélène PEROZ
15 & 16 Mars 2024
Fiscalité internationale
Professeur
Éric FONGARO
23 Mai 2024
Contentieux fiscal du patrimoine
Madame
Stéphanie MEIGNIN
24 Mai 2024
Gestion de patrimoine et IFI
Madame
Veronica MITU
20 Septembre 2024
Marketing et gestion de patrimoine
Maître
Bernard MONASSIER
21 Septembre 2024
Optimisation fiscale des revenus dans l’immobilier
Professeure
Sabrina LE NORMAND
22 Novembre 2024
Portefeuille financier familial idéal
Monsieur
Christophe BOUTIN
23 Novembre 2024
Médiation patrimoniale
Professeure
Soraya AMRANI
Décembre 2024
Examen de contrôle de connaissance type QCM
Le label « Conseiller Patrimonial Notarial » fera l’objet d’un contrôle continue et final avec un QCM en décembre 2024.

Le label sera délivré par un comité scientifique indépendant de GPNOT et après contrôle des connaissances des personnes inscrites au parcours formation, sous l’égide d’un collège.

Le label « Conseiller Patrimonial Notarial » c’est :

  • Acquérir une véritable méthodologie d’expertise d’audit patrimonial global du client
  • Accompagner la stratégie de constitution du patrimoine du client
  • Accompagner la stratégie d’optimisation des investissements du client
  • Accompagner la stratégie de transmission du patrimoine constitué et optimisé
  • Conseiller les produits/solutions en adéquation avec les stratégies patrimoniales validées par le client
  • Fidéliser ses clients

Nos notaires de la session 2023 en parlent mieux que nous

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Une formation certifiante en présentiel !

10 jours de formations
(5 fois deux jours sur 2024)
Des intervenants professeurs universitaires, experts praticiens de la gestion du patrimoine / binôme / co-animation
Un nombre limité de stagiaires par session
Délivrance du label suite à l’évaluation du niveau de connaissances et de compétences du stagiaire à l’issue du parcours en décembre 2024 par un QCM

Informations complémentaires

Coût de l’inscription

3450€ HT par participant à la session de 2024.
Avec prise en charge FIFPL ou ACTALIANS.
Une formation pragmatique ouverte à tous les notaires et leurs collaborateurs souhaitant développer la gestion de patrimoine.
Un label déployable dans son étude avec une offre d’accompagnement dédiée possible.

Lieu

En présentiel dans les locaux de l’INAFON situé au 16 rue Etienne Marcel, 75002 Paris.

Partenaires du label

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